天气 
2025-07-15
怎么看新一轮城市更新？存量激活成主流！2025年，城市更新正以全新的逻辑推进。随着增量扩张的空间见顶，存量改造的命题逐渐浮现。中央最新定调“建设好房子”，不是多盖新房，而是将老房子、旧房子和城中村改造成好房子，这标志着从“规模竞赛”到“品质革命”的深层转变。
东北证券最新报告指出，当前中国城市更新正在经历重大转型，从外延扩张转向内涵提升，强调存量改造利用而非大拆大建，目标是打造宜居、韧性、智慧城市。大范围棚改难以重启，只有资金能平衡、征收补偿方案成熟的项目可能仅存在于少数核心城市的核心区域。2025年已下达800亿元中央预算内投资用于城市更新专项，全国已有310多个城市完成专项规划编制。
新一轮城市更新明确转向内涵提升模式，注重存量改造利用（而非大拆大建），打造宜居、韧性、智慧城市。在增量方面，中央强调建设安全、舒适、绿色、智慧的高品质住宅；在存量方面，政策要求加强既有建筑改造利用，将老旧房屋改造成优质住宅，《关于持续推进城市更新行动的意见》明确摒弃大拆大建，转向“改造利用为主”。目标上，政策以打造“宜居、韧性、智慧城市”为核心，注重补齐基础设施短板、修复生态系统和保护历史文脉。时间维度上，《意见》设定到2030年城市更新行动取得重要进展，表明这是一项长期战略。
当前城市更新与过去棚改模式存在本质区别，前者强调存量激活，后者关注增量扩张。上轮棚改伴随着房价上涨预期、土地财政依赖度高、房企扩表拿地激进、三四线城市库存绝对量高企等背景，而如今房价尚未完全企稳、地方财政收入更加多元、房企拿地聚焦核心城市回归理性、供应大幅收缩库存绝对量显著下滑。因此，过往以棚改为主的增量扩张式城市更新已不再适用。
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