天气 
2025-07-17
证券市场近期表现良好，股票市场的赚钱效应有所增强。花旗银行将中国和韩国股市评级上调至增持，同时下调了印度股市评级至中性。
外资对中国资产的兴趣显著提升。景顺全球主权资产管理研究显示，国际投资机构对中国市场的兴趣明显回升。该调查涵盖了管理约27万亿美元资产的83家主权财富基金和58家央行。
中信建投策略分析师夏凡捷认为，当前A股已经进入新阶段，今年赛道投资正在“复兴”，特别是以“新机智药”为代表的新兴赛道将是投资的关键。他指出，充裕的流动性和行业结构性景气是赛道投资复兴的重要因素，建议关注新消费、人形机器人、人工智能和创新药等领域的投资机会。
花旗银行发布的亚太股市最新策略报告表示，尽管宏观环境波动，亚洲股市仍优于全球同行。花旗预计MSCI亚洲（不包括日本）指数到2026年中期将有约7%的回报，预测市盈率为14倍。花旗看好中国市场，预计恒生指数年底目标为25,000点，明年年中达到26,000点；沪深300指数年底目标为4,200点，明年年中达到4,350点。
花旗认为，中国正致力于将经济增长模式转向消费主导，并在应对美国贸易政策时表现出坚定立场。潜在的刺激措施可能包括消费券、财政和货币刺激，但力度适中。受美国关税影响较大的行业包括通讯基础设施、硬件、太阳能、半导体和工业，而内银、消费、保险和公用事业受影响较小。
此外，渣打银行财富方案部发布《2025年下半年全球市场展望》，报告指出，全球央行放宽政策、美国经济软着陆及美元走弱都有利于风险资产，渣打继续看好全球股票，并将亚洲（除日本）股票上调至超配。富国资产管理（香港）有限公司获得德国养老金KZVK的投资委托，用于投资中国资产。韩国投资者对中国内地与香港股市的累计交易额已超过54亿美元，中国市场成为韩国股民的第二大海外投资目的地。
夏凡捷还强调，下半年三大确定趋势包括弱美元周期、资本市场政策支持和流动性整体宽松。短期利好因素包括国内外宏观环境改善、市场情绪高涨和中报验证结构性景气。他建议重视以“新机智药”为代表的新兴赛道投资机遇，并在短期内关注中报和“反内卷”两条线索。
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