天气 
2025-07-24
谷歌母公司Alphabet强劲的二季度业绩表现正在推动硅谷AI竞赛进入新阶段。公司在大幅增加投资的同时实现了超预期增长。
Alphabet周三公布的财报显示，截至6月的第二季度，公司营收同比增长14%，其中搜索业务营收增长12%，云计算业务增长32%。这些数据打消了投资者此前对经济疲软可能拖累增长的担忧。
谷歌同时宣布大幅上调资本支出预期，从此前的750亿美元提升至850亿美元，相当于预期年收入的22%。这一投资水平创下自2006年以来的最高年度占比。
面对Meta和OpenAI等强劲对手，谷歌在多维度竞争中持续加大投入，预计将推动整个科技行业的资本支出进一步攀升。
巨额投资已初见成效，支撑资本支出进一步上涨
谷歌的巨额投资已初见成效。以AI Overviews为例，这种在用户提问时出现在搜索结果顶部的算法生成摘要，并未如市场担心的那样削弱搜索广告的价值。相反，谷歌方面表示，在出现AI Overviews的搜索中，用户查询量增加了10%，且并未对营收造成负面影响。公司在周三的分析师电话会议上透露，付费点击量同比增长了4%。
AI带来回报的同时，也带来了惊人的成本。谷歌将今年的数据中心等资本支出预算上调至约850亿美元，这一数字几乎是公司在2020年（当时AI竞赛尚未白热化）支出的四倍。根据LSEG的数据，这笔支出预计将占到公司今年营收的22%，是自2006年以来的最高年度比例。
尽管Pichai声称这些投资已经开始产生价值，但当分析师询问具体的财务回报时，他的回应相对模糊。这表明即使是业内领先企业，也难以准确量化AI投资的直接回报。
谷歌面临的竞争压力不容小觑。Meta Platforms和OpenAI等竞争对手资金充裕，正在大举投资以赢得AI军备竞赛。
在设备领域，Meta在AI驱动眼镜的竞赛中领先，而OpenAI正与前苹果设计总监Jony Ive合作开发新设备。作为回应，谷歌与眼镜制造商Warby Parker建立了初步合作关系。
这种多维度的竞争格局意味着，各家公司都必须在数据中心、算法研发和硬件设备等多个战线同时发力。预计其他科技巨头也将跟进提高资本支出，进一步推高整个行业的投资水平。
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