天气 
2025-08-01
8月首个交易日，亚太主要股指多数走低。日经225指数收盘跌0.66%报40799.6点，韩国综合指数跌3.88%报3119.41点，澳洲标普200指数跌0.92%报8662点，新西兰标普50指数跌0.74%报12729.4点。
A股和港股也出现下跌。沪指午后加速下探，科创50指数跌约1%；恒生指数和恒生科技指数尾盘加速跳水，双双跌超1%。具体来看，沪指早盘窄幅震荡，午后震荡下探；深证成指、创业板指盘中双双跳水，尾盘跌幅有所收窄。截至收盘，沪指跌0.37%报3559.95点，深证成指跌0.17%报10991.32点，创业板指跌0.24%报2322.63点，科创50指数跌1.06%，沪深北三市合计成交16200亿元，较此前一日减少逾3400亿元。
市场热度持续，场内约3300股飘红。光伏产业链股拉升，捷佳伟创涨停，海优新材涨约13%；AI应用概念活跃，启迪设计涨停，果麦文化、鼎捷数智涨超16%；医药板块强势，维康药业涨停，奇正藏药斩获3连板。值得注意的是，9连板的西藏旅游盘中一度跳水跌停。
港股方面，国内氮化镓龙头英诺赛科大涨超30%，盘中一度飙涨超60%；蔚来涨近9%，中通快递涨超7%；耀才证券金融跌近20%，信达国际控股跌近12%，南华金融跌约8%。
光伏产业链股爆发。捷佳伟创涨停，海优新材涨约13%，双良节能、文科股份亦涨停，赛腾股份涨超9%。消息面上，工信部办公厅印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》，要求各地工业和信息化主管部门抓紧组织实施，于2025年9月30日前将监察结果报送至工信部（节能与综合利用司）。机构认为，此举是对当前各硅料企业的能耗水平、生产运行合规性的再梳理，政府指导下行业供给端优化不断推进，有望实现落后产能退出。
中金指出，7月中下旬以来，有关光伏多晶硅环节的供给侧改革积极信号密集释放。考虑硅料环节供需矛盾相对深、成本曲线相对陡峭，且位于光伏主产业链最上游，光伏“反内卷”供给侧拐点或将在硅料环节率先反应。叠加上述积极信号密集释放，中长期行业利润中枢有望回归合理盈利水平，而头部企业依靠成本优势，有望实现单位盈利、市占率提升。
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