天气 
2025-08-04
华泰证券发布A股策略研报，上周进入海内外关键事件频发的“超级周”，后半周在美元指数和政策预期的影响下，市场出现缩量调整。当前赚钱效应已回调至7月中旬水平，市场抛压相对可控，短期内A股可能进入波动率放大的平台期，局部热点活跃或成为常态。
通过分析题材容量、补涨空间及业绩持续性，目前具备补涨逻辑且景气改善持续性的板块主要集中于AI、产能出清及自主可控方向。配置上建议关注白色家电等跌出股息率性价比的稳健及潜力高股息品种，以及二季度业绩回升且具备补涨逻辑的方向，如存储芯片、光纤光缆、氯碱、航空装备、智能驾驶、机器人等。战略上应超配大金融、创新药和军工。
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