天气 
2025-08-06
8月4日，A股三大指数集体上涨。上证指数涨0.66%，报3583.31点；深证成指涨0.46%，报11041.56点；创业板指涨0.5%，报2334.32点。沪深北三市合计成交15182亿元，较上个交易日缩量1017亿元。全市场超3800只个股上涨。
当天军工股涨幅显著，爱乐达、科思科技和北方长龙以20%幅度涨停，长城军工、国机精工涨停并创历史新高。中航证券研报显示，截至2025年7月末，军工板块出现自2022年8月以来首次月线三连阳。7月，军工板块月成交额达到15272亿元，为历史最高，同时月成交额占中证全指成交额比例连续三个月超过4%，放量增长趋势明显。随着相关个股大涨或创新高，资金开始寻找洼地，轮动补涨逻辑或将出现。
昨日人形机器人板块尾盘走强，松霖科技、浙江荣泰创新高，日盈电子2连板，夏厦精密、五洲新春、能科科技、江海股份涨停。消息面上，2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区举办，主题为“让机器人更智慧，让具身体更智能”。届时，200余家国内外机器人企业的1500余件展品将集中亮相，首发新品超100款，数量是去年的近两倍。
华西证券指出，人形机器人作为具身智能的核心载体，正处于商业化爆发前夜。政策支持、技术成熟、需求激增与供给竞争共同驱动行业发展，预计2035年全球市场规模或突破1500亿美元。国产供应链凭借成本与量产优势加速替代，控制、传感及灵巧手等关键领域孕育投资机遇。
展望后市，大部分机构认为不必因短期行情休整改变对本轮行情趋势的基本判断，支撑本轮行情的核心逻辑依然未被破坏，未来股指还有新高。兴业证券在研报中表示，支撑此前市场上涨的三个核心逻辑是政策底线思维、新动能亮点涌现、增量资金入市，均未出现任何变化。短期休整有利于行情中长期发展，后续有较多提振市场信心的潜在催化因素，新一轮行情随时可能启动。
招商证券认为，半年报有望确认上市公司整体自由现金流改善的逻辑，强化重估A股的逻辑。市场目前站上扭亏阻力位，盈利效应积累后，场外增量资金持续流入。A股将在8月走出先抑后扬行情，创下新高的可能性较大。
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