天气 
2025-08-12
锂矿“反内卷”引爆盛新锂能 供给收缩预期推高股价。宁德时代枧下窝矿区停产的消息引发了锂矿供给收缩的预期。8月11日，锂矿板块应声大涨，盛新锂能快速涨停，股价攀升至18.44元/股。自6月以来，该公司股价累计涨幅已达65.53%。然而，高位入股的比亚迪仍存在11.40亿元的“浮亏”，解套之路漫长。
锂矿行业“反内卷”政策的影响逐渐显现。8月11日，锂矿龙头之一的盛新锂能开盘后快速涨停，市值同步上涨至168.78亿元。天齐锂业、赣锋锂业、江特电机等锂矿股也集体大幅走高。消息面上，宁德时代回应称，其位于江西宜春的枧下窝矿区因采矿许可证到期已暂停开采作业，正按规定办理延续申请。
工信部召集多家锂电企业及行业协会召开座谈会，明确提出治理低价无序竞争。在工信部指导下，33家头部企业签署《行业自律公约》，承诺自7月起实施阶段性减产控产，以推动市场供需关系修复，缓解碳酸锂产能过剩问题。在此背景下，碳酸锂价格呈现V形反转态势，从6月最低点的5.84万元/吨回升至当前的8.10万元/吨，涨幅达38.70%。
尽管盛新锂能股价当日大涨，但整体来看仍处于低位。2022年末，比亚迪曾以42.89元/股的价格受让盛新锂能4663.09万股股份，即便当前股价有所回升，比亚迪此次入股仍浮亏11.40亿元。
宁德时代枧下窝矿区的停产对碳酸锂价格回升形成推动。天风证券指出，宁德时代锂矿停产争议的落地对江西地区后续类似问题处理具有代表性意义，碳酸锂供给收缩预期将加剧，行业或迎来价值重估。光大期货也表示，枧下窝矿区停产后，市场对其他大厂矿区审批流程可能受阻的担忧升温，供应端忧虑情绪加重，预计消息面未反转前，碳酸锂价格将维持强势运行。
盛新锂能是全球领先的锂盐生产商，专注于锂电新能源材料，主营锂矿采选、基础锂盐及金属锂的生产与销售。目前，公司已建成锂盐产能13.7万吨/年，其中碳酸锂7.5万吨/年、氢氧化锂6.5万吨/年、氯化锂2000吨/年。印尼盛拓6万吨锂盐项目预计2025年三季度投产，投产后锂盐总产能将达19.7万吨/年。
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