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2025-08-12
《金融时报》报道，为了获得芯片出口许可证，英伟达和AMD与特朗普政府达成了一项特殊安排，其中包括将中国芯片销售收入的15%上缴给美国政府。分析认为，这种安排可能导致英伟达和AMD将成本转移，从而抬高H20、MI308在中国市场的综合成本，压缩阿里、字节等国内云厂商的利润空间，促使国内企业更多地采用国产方案，加速AI算力产业链的国产替代进程。
如果“收入分成”模式扩展到高通、英特尔等其他美国企业，意味着所有美系芯片可能被征收10%至20%的“贸易租金”。这将迫使国内企业在IT采购时默认选择非美供应链，类似于2019年后的“去A化”加速。
目前，昇腾、寒武纪、沐曦、海光信息等国内厂商正在加速追赶英伟达的技术性能，未来12个月是这些国产AI芯片厂商抢占互联网大厂验证窗口的关键期。光大证券预测，中国AI芯片产业链的国产化替代进程将加快，预计到2026年，国内AI芯片市场规模将突破3000亿元，GPU、FPGA等高算力芯片将成为替代的关键。
在国内AI算力建设有望加速的背景下，整个产业链的出货量也将随之增加，关注AI芯片、电源设备、CPO（光模块）、PCB、液冷、交换机等各细分环节的龙头企业。
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