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2025-08-13
美国CPI年率低于预期 市场押注9月降息！美国最新CPI数据公布后，市场对9月降息的预期增加。然而，核心通胀年率意外飙升至五个月高位，达到3.1%，高于市场预期的3.0%。核心CPI月率升至0.3%，为1月以来最高，符合市场预期，高于前值的0.20%。
整体CPI年率为2.7%，低于预期的2.8%，与前值持平。CPI月率为0.2%，符合预期，低于前值的0.30%。数据发布后，现货黄金一度飙升至3354美元/盎司，随后回落再拉升；美元指数短线下跌超过30点；非美货币普遍上涨，英镑兑美元突破1.35；美元兑日元跌破148；欧元兑美元短线拉升近50点。
美国短期利率期货下跌，交易员加大了美联储9月降息的押注，并继续押注12月再次降息。分析师Anstey指出，6个月来首次出现月度核心CPI读数未能低于预期中值。7月核心CPI略高于预期，这可能预示未来几个月通胀将开始高于预期。美联储主席鲍威尔强调政策制定者关注的是12个月的通胀趋势，因此这不是一个好兆头。
“超核心服务”指标在7月份成为通胀的重要推动因素，该指标剔除了住房、商品、食品和能源成本，当月上涨了0.48%。这是自1月以来的最大涨幅，也是16个月来的第二大涨幅。机票价格是“超核心服务”上涨的主要原因，该类别本月上涨4%，创三年多来最高水平。牙科服务也贡献了2.6%的涨幅，创下历史纪录。
新车价格本月持平，但加拿大帝国商业银行资本市场预计秋季新车型上市时价格会上涨，因关税实施前的库存减少。家具价格上涨0.7%，同比涨幅为2.4%，创两年来新高。视频和音频产品价格上涨0.8%，按年计算增幅为0.4%，为2021年以来最大增幅。服装类价格环比上涨0.1%，从关税影响来看，初步观察表明其影响并未加强，甚至可能略有减弱。
值得注意的是，杂货和能源成本在7月份均有所下降。“家庭食品”价格下跌0.1%，而能源价格则下降1.1%，其中汽油价格回落2.2%。分析师Jersey认为，国债市场似乎担心CPI会走高，但整体CPI的月度数据表明，在9月会议之前收到的PCE数据可能足够接近2%的目标，从而允许美联储在9月放松货币政策。CreditSights投资级和宏观经济策略主管扎卡里·格里菲斯表示，随着就业市场的新亮点减弱，避免通胀意外上升可能足以让市场继续消化更多降息。他认为美联储将在9月份降息，基本预测是更大幅度的降息50个基点。
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