天气 
2025-09-16
大摩报告力挺宁德时代透露什么信号 行业地位稳固！摩根士丹利认为，宁德时代今年上半年在欧洲电动汽车电池市场取得了显著份额增长，进一步巩固了其行业领导地位。当前市场对固态电池的热情更多是炒作而非实际机遇，宁德时代凭借其强大的研发实力将继续引领这一前沿领域，不太可能出现颠覆性的竞争者。近期板块轮动后，宁德时代的估值吸引力显著提升，成为行业内最便宜的公司之一。
宁德时代的竞争优势依然稳固。9月11日，摩根士丹利发布报告指出，宁德时代的行业领导地位不仅没有被削弱，反而在竞争中得到进一步强化。随着宁德时代在欧洲市场的突破，小型竞争对手在储能领域的盈利困局，以及固态电池技术被视为短期炒作，宁德时代的领先优势将得以延续。其估值在同行中已具备显著吸引力，已成为“行业中最便宜的”。
根据报告分析，2025年上半年数据显示，宁德时代的行业地位得到了进一步巩固，特别是在欧洲电动汽车电池市场实现了显著的份额增长。其他小型电池制造商的市场份额依然低迷。这表明在全球竞争最激烈的市场之一，宁德时代的技术、产能和客户关系正在转化为实实在在的市场份额，其全球化战略正取得实质性成果。
报告强调了行业内一个关键分化：尽管储能市场需求旺盛，小型电池制造商的销量激增，但它们大多处于盈亏平衡或亏损状态，毛利率甚至比去年更低。宁德时代利用其巨大的成本优势和基于高质量的更优保修条款，主动压低市场价格，将竞争对手的利润挤压至盈亏线以下。宁德时代为其产品计提了营收3-4%的质保准备金，而许多小厂商的计提过少甚至为零，这在电池衰减甚至起火事故频发的储能领域构成了巨大隐患。美国储能集成商Powin申请破产保护的案例，预示着低可靠性产品未来可能面临严峻的质保索赔问题。
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