天气 
2025-10-13
10月12日，和讯投顾王素琴表示，上周五美国股市走弱，纳斯达克指数调整3.56%，纳斯达克100调整超3%。有人担心A股会同比例调整，甚至有人喊出3040走势，类比2007年530走势。不过，周一周二周三可能会有情绪性调整，但调整幅度和时间不会太长。
这一轮行情起始于去年9月24日，当时消息支持股市，提消费、振信心、改预期，还有1.3万亿配套资金，金融机构可以杠杆操作，公司回购也有资金支持，市场一飞冲天。虽然在3040位置有所调整，但随后行情一路向上，回调多为买入机会。目前公开消息显示要稳定股市，走慢牛格局。因地产行业下行，股市成为重要的对冲力量，且市场有平准基金，上涨过快时可降温，下跌剧烈时可稳定市场。
从基本面来看，这一轮行情不仅有资金推动，银行利率低，资金入市，还有基本面的支持。科技方面，中美算力存在差距，中国占全球15%，美国占75%，但华为等公司采用群狼战术，算力基础设施建设还在进行中，未来三年投资可能不减。固态电池和储能是新的热点，固态电池是全球电动车的发展方向，中国设备出口不受大影响，国内也在迎头赶上。储能方面，全球储能电池需求旺盛，中国储能电芯全球占比高达93%，需求不会改变。稀土价格可能继续走高，对市场有支撑作用。
外围方面，美股大跌的原因包括买不到稀土、电池需求变化等，但中国的稀土供应正常，锂电方向强劲，算力芯片美国去年已断供，威胁关税等不是新消息。3040后走势也收复创新高。
当前市场成交量每天两万四五千亿，资金量大，3040以来资金进入较多。如果迅速调整导致深套，与改预期、提消费、振信心的逻辑相悖。因此，尽管行情会有情绪波动，但仍看好整体走势。急速调整或给战略性企业带来新的低点，有能力做T的投资者可以操作，没有此能力的持有战略性企业也无大问题。这两天正深入挖掘可能被低估的公司。
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