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2025-10-30
北京时间10月30日，美联储在货币政策委员会会后宣布，将联邦基金利率的目标区间从4.00%-4.25%下调至3.75%-4.00%，降幅25个基点。美联储还决定放弃量化紧缩，并计划在一个月后结束缩减资产负债表的行动。
惠理集团投资组合总监及中国业务副总经理盛今表示，随着美联储重启降息周期，全球股市动能显著回升。过去在经济未出现衰退的情况下，降息周期通常利好风险资产表现。但他也提醒，目前不少资产市场的估值已处于高位，股票市盈率普遍比历史平均值高出一个标准差以上。此外，股市出现了“FOMO”（害怕错过）现象，在人工智能相关板块尤其明显，短期内可能加剧市场波动。
谈及中国市场，盛今指出，中国内地个人投资者对A股市场的兴趣持续上升，从银行存款转至非银行金融机构的趋势显示，中国家庭正在增加对股市的参与程度。另一方面，外资机构投资者仍然低配中国市场，尽管低配程度有所收窄，但外资尚未明显参与本轮股市涨势。他认为，陆港股市未来若要延续上涨态势，需要企业盈利方面出现更明确的复苏信号来支持强劲的上升动能。
对于行业选择，盛今提出关注五个方向：一是AI产业链的持续发展，互联网板块在“反内卷”环境下竞争有望改善，部分消费子行业需求改善；二是中国制造业优势巩固，卡脖子技术不断突破，高端制造和硬科技领域值得关注；三是中国医疗政策边际转好，生物制药行业成长性受关注；四是“反内卷”使化工、原材料等行业盈利前景持续改善；五是部分资金可能从通信、银行、公用事业等高股息板块，阶段性流向周期类和成长类资产。
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