天气 
2025-11-28
一觉醒来！万亿泡沫破裂了 谷歌TPU冲击英伟达！过去三年，英伟达凭借其在AI训练芯片市场的垄断地位，占据了全球80%以上的市场份额，市值一度突破5万亿美元，成为资本市场的宠儿。然而，最近一个月市场风向开始变化。
谷歌不仅获得巴菲特的青睐，还在自研TPU芯片方面取得了显著进展，成功运行了自家的Gemini 3大模型。数据显示，无论是TPU芯片还是Gemini 3大模型，在市场排名中都名列前茅。这表明谷歌正在打破英伟达在AI领域的主导地位。
近来，谷歌股价大涨，而英伟达股价大跌。华尔街的资金从英伟达流出，部分流向谷歌。据《The Information》报道，Meta Platforms（Facebook）正与谷歌讨论一项潜在的数十亿美元交易，计划从2027年开始为其数据中心购买芯片。此外，Anthropic也宣布订购最高100万片谷歌的TPU，价值几十亿美金。苹果也确认从2024年开始使用TPU训练模型。这些迹象表明谷歌的TPU芯片得到了业内认可。
谷歌的TPU芯片更专业、更省钱。英伟达的芯片作为综合性芯片，预留了一部分算力不参与大模型计算，导致利用率不高。随着大模型参数增加和多模态方向演变，这个问题变得更加突出。行业数据显示，英伟达芯片在训练大规模模型时，实际算力利用率普遍较低，大量硬件资源被浪费在非核心运算上。此外，英伟达芯片的电费特别高，一个大模型训练下来光电费就够买好几台H100，使得很多企业的盈利模式难以实现。
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