天气 
2026-03-12
随着中东冲突的持续，市场开始担心可能波及半导体行业和芯片制造商。中东乱局持续会影响半导体行业获取关键芯片制造元素的渠道，能源成本的不断上升也可能抑制人工智能（AI）数据中心建设和芯片需求。分析师认为三星和SK海力士等韩国芯片制造商可能尤为脆弱。
在美国总统特朗普表示冲突将“很快”结束前，半导体股票遭遇了抛售潮。存储芯片制造商SK海力士和三星受到的冲击尤为严重，自冲突爆发以来，两家公司的市值合计蒸发超过2000亿美元。VanEck半导体ETF自冲突爆发以来也已跌约3%。SemiAnalysis的存储分析师王称，中东冲突凸显出该地区在全球半导体产业链中的位置。目前来看，影响似乎暂时有限，但冲突若旷日持久，最终可能导致供应中断，扰乱芯片制造商的生产运营，尤其是在氦气和溴等材料的采购方面。全球芯片制造商可能需要调整关键物资的采购方式。
据美国地质调查局的数据，卡塔尔的氦产量占全球总产量的三分之一以上。氦在芯片制造过程中被用于散热，还被用于光刻等领域，而光刻是印刷芯片复杂电路的关键技术。目前尚无其他可替代元素。如果氦的供应中断，全球半导体制造业可能会受到冲击。随着至关重要的霍尔木兹海峡航道事实上处于关闭状态，将氦从中东运出也可能变得越来越困难。行业咨询机构Kornbluth Helium Consulting总裁科恩布鲁斯表示，如果霍尔木兹海峡长期关闭，全球超过25%的氦气供应将无法向外运输。一旦氦气供应链中断，需要4~6个月才能恢复正常。
溴是另一个备受关注的元素，它也是半导体制造工艺的关键组成部分。全球约三分之二的溴产量来自以色列和约旦。贝恩技术业务合伙人汉伯里称，中东冲突使得半导体产业、芯片制造的一些关键材料面临一定的风险。卡塔尔是世界上最大的高纯度氦气出口国之一。氦气和溴是我们主要关注的元素。
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