天气 
2026-05-04
自2025年下半年开始，存储芯片行情紧俏，全球头部存储供应商动向备受关注。存储芯片价格大幅上涨，使头部厂商收入和盈利显著增长。例如，韩国半导体巨头三星电子一季度实现经营利润57.2万亿韩元，同比增长756%；SK海力士净利润达40.35万亿韩元，同比增长398%；美国存储巨头闪迪一季度净利润为36.75亿美元，环比增长280%。
今年以来，韩国和美国股市中的半导体板块表现亮眼。SK海力士、三星电子股价分别累涨683%和308%，闪迪美股股价近一年涨幅达到3542%，西部数据和希捷科技也分别上涨超过880%和700%。
涨价和缺货行情推动各大存储厂商业绩大幅提升。三星电子第一季度销售收入133.9万亿韩元，同比增长69%，其中半导体事业部销售收入81.7万亿韩元，环比增长86%。存储业务成为公司业绩核心，一季度存储芯片销售收入74.8万亿韩元，环比增长101.62%。DS事业部的经营利润在第一季度为53.7万亿韩元，环比上涨超过2倍。
SK海力士一季度营收达52.58万亿韩元，同比暴增198%，净利润40.35万亿韩元，同比增长398%。公司通过提高高附加值产品的销量，包括HBM、大容量服务器DRAM模块和eSSD，保持了业绩增长势头。
闪迪在Non-GAAP条件下，一季度实现营收59.5亿美元，毛利率78.4%，净利润36.75亿美元，环比增长280%。数据中心业务成为其高价值市场，该季度营收环比增长233%。
存储芯片市场的供不应求导致价格持续上涨。SK海力士披露的第一季度DRAM单价环比上涨约65%，NAND单价环比上涨75%。尽管整体业绩亮眼，但下游终端市场表现出明显分化。数据中心市场成为绝对的增长引擎，而消费者市场表现逊色。
业界普遍认为短期紧缺行情无法得到缓解。SK海力士预计2026年资本开支将大幅增长，并加快龙仁集群晶圆厂建设。三星电子表示，服务器DRAM与固态硬盘市场有望持续保持高景气，公司将提升DDR5、SOCAMM2等高附加值AI产品的营收占比，并布局第三代PCIe 6.0企业级固态硬盘市场。
综合各方表态，存储芯片供应紧张局面至少在2027年之前难以根本缓解，甚至可能在2028年加剧。本轮由AI驱动的存储芯片“超级周期”将在长度和强度上远超以往。
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