天气 
2026-05-10
中国光纤光缆行业正经历一场由AI算力驱动的历史性拐点。行业整体净利润同比增长约85%，部分龙头企业一季度利润涨幅更是超过150%。同时，上游核心材料的国产化也在加速推进。
价格端的数据足以说明一切。截至2026年3月，中国G.652.D普通单模光纤价格已攀升至83.40元/芯公里，同比飙升418%；特种类G.657.A2光纤更是一路暴涨至240-260元/芯公里，涨幅高达650%。在量价齐升的双重作用下，国内光纤光缆龙头企业迎来了业绩的集中爆发。长飞光纤2025年全年实现营收142.52亿元，归母净利润8.14亿元；到2026年第一季度，公司单季归母净利润4.95亿元，同比暴增226.4%，扣非净利润更是飙升近十倍，一个季度就赚到了去年全年六成以上的净利润。亨通光电和中天科技同样表现抢眼，前者一季度归母净利同比增长98.53%，后者一季度归母净利同比增长46.42%。
然而，这场盛宴的背后，上游核心材料的供应瓶颈正悄然浮现。光纤扩产的最大障碍并非设备，而是高纯石英、四氯化锗、高纯四氯化硅和UV涂料四大关键材料。高端市场长期被海外巨头垄断，如今全球需求爆发，产能全面告急。
所幸，国产化的窗口已被用力推开，关键原材料自给率显著提升。最新行业调研显示，中国光纤预制棒整体国产化率已突破80%，较2023年的65%大幅提升。关键原材料的自给率显著改善：高纯度四氯化硅国产自给率从2023年的40%提升至2026年的55%，湖北兴发、中天科技等企业产能持续释放；长飞光纤成立长飞石英公司，实现高品质合成石英管自主制备，打破了德国Heraeus的长期垄断。政策层面，2025年工信部出台《光纤预制棒国产化专项行动计划》，设立50亿元国家级技术攻关基金，对高端预制棒企业实施三年所得税减免，并强制要求数据中心从2028年起采购国产预制棒比例达70%。
在预制棒这一核心环节，国内企业同样加速突破。2026年，通鼎互联宣布投建年产600吨光棒及2000万芯公里光纤项目，旨在突破高性能光纤预制棒的供给瓶颈。远东股份也拟定增募资超20亿元，加码AIDC全合成光纤预制棒产能，采用VAD+OVD全合成工艺，从根源上实现技术自主可控。
业内人士指出，当前光纤高端材料进口依赖度一度超过70%，而国产化率的稳步提升，正为产业链自主可控奠定坚实基础。在AI算力驱动的新一轮产业浪潮中，国产化已成为基于技术积累的必然突破，行业正加速迈入进口替代的黄金窗口期。
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