天气 
2026-05-15
全球半导体TOP10，Q1赚疯了 AI驱动爆发增长。根据SIA的最新数据，2026年第一季度全球半导体销售额达到2985亿美元，较2025年第四季度增长25%。仅3月份单月销售额就达到了995亿美元，同比增长79.2%，环比增长11.5%。如果将一季度销售额平均到每一天，相当于全球每24小时卖出价值33亿美元的芯片。3月份的增速刷新了近十年来的最高纪录。
半导体产业随着AI驱动开始爆发。最近，全球半导体前十巨头财报密集出炉，存储巨头们日进斗金。三星电子、SK海力士和美光科技在2026年第一季度再次交出令人震惊的财报。三星电子实现营收133.9万亿韩元（约897亿美元），同比增长69%，营业利润暴涨756%，营业利润率达45%。SK海力士营收约351亿美元，同比暴增198%，营业利润率高达72%。美光科技季度营收238.6亿美元，同比暴增196%，毛利率预期81%。
一季度带动存储财报的不止是HBM，传统DRAM和NAND的史诗级涨价也是重要因素。一季度DRAM和NAND的平均销售价格涨幅均超过90%。三星存储器业务负责人表示：“传统DRAM的利润率实际上比HBM更高。”SK海力士的数据也印证了这一趋势，第一季度DRAM均价环比上涨约60%，NAND均价涨幅达70%，整体毛利率达79.3%。
对于未来走势，三家公司高度一致：供应短缺是结构性问题，强劲定价环境将持续更长时间。三星已开始商业化出货HBM4，并预计2027年全球内存缺口将进一步扩大。SK海力士明确表示，未来三年HBM需求将远超其自身供给能力。美光预计，全球HBM市场规模将从2025年的约350亿美元增长到2028年的约1000亿美元，年复合增长率约40%。
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