天气 
2026-05-23
英伟达财报发布前夜，黄仁勋重申了对AI需求的积极展望。5月19日，在Dell World 2026大会期间，黄仁勋与戴尔科技CEO迈克尔·戴尔接受彭博电视专访，讨论了AI Agent落地、存储供应瓶颈和中国市场前景等议题。黄仁勋表示，AI基础设施建设仍处于初期阶段，即便供应链每年翻四倍，未来十年也不够AI使用。
黄仁勋从技术演进的角度提供了深层解读，将当前AI发展阶段定义为“智能体AI”，与早期生成式AI有着本质区别。他认为，生成内容固然重要，但真正完成工作才是极具价值的事。他描绘了一个量级跃迁的图景，称未来将有10亿人在背后支撑着数千亿个AI智能体，人类偶尔使用工具，而智能体会随时随地、非常高频地使用工具。
黄仁勋指出，多年前他就向美光和SK海力士团队准确描绘了现在的未来，促使双方路线图对齐。每个智能体都如同一位“数字工人”，需要配备相应的算力、存储和基础设施资源。戴尔也在访谈中透露，公司AI工厂产品线客户数已突破5000家，单季净增1000家，AI正从企业的测试评估阶段转入生产部署阶段。
关于当前AI产业的最大供给瓶颈，戴尔直言内存是一大挑战，先进制程半导体也面临压力。半导体供应链正在持续爬坡，但需求增长速度超过供给。黄仁勋强调，存储需求将超过产能，即使供应链每年翻四倍，未来十年也不够AI使用。英伟达已将供应链规划周期提前至两到三年，全面对齐高带宽内存、先进封装与Grace Blackwell等各平台，但需求远超全球整体产能。
存储芯片供需失衡已在产业链中引发连锁反应。据外媒报道，SK海力士计划将2026年向英伟达供应的第六代高带宽内存出货量下调20%至30%，这可能影响英伟达新一代Rubin GPU的量产节奏，预计产量或从200万颗下调至约150万颗。
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