天气 
2026-05-25
今天，最热的半导体话题是“韬(τ)定律”。这是中国首次提出能够指导全球半导体产业发展的新原则。受此消息提振，半导体产业链继续走强。其中，半导体行业精选指数涨7.46%，近32个交易日涨70.41%；科创芯片指数涨7.08%，近32个交易日涨68.72%。全市场唯一跟踪半导体行业精选指数的半导体ETF南方(159325)，以及跟踪科创芯片的科创芯片ETF南方(588890)今日收盘价均创历史新高。
“韬(τ)定律”的核心思路是用“时间缩微”替代传统的“几何缩微”，通过逻辑折叠技术来实现芯片性能的跃升。据HW透露，过去六年间已基于这一新定律成功设计并量产了381款芯片，今年秋季还将推出采用逻辑折叠技术的新一代麒麟手机芯片。预计到2031年，基于韬定律的高端芯片，其晶体管密度将达到等效1.4纳米制程的水平。
IPO层面，两大“长系”存储公司的IPO进程正在快速推进。5月19日，证监会官网披露，长江存储正式启动上市辅导。今年一季度，长江存储收入已突破200亿元，同比实现翻倍增长，其NAND闪存芯片的全球市场份额已超过10%，正快速逼近全球第三的位置。与此同时，长鑫科技的科创板IPO也将在5月27日上会审核。根据招股书，长鑫科技一季度营收同比大增719%，归母净利润同比增幅更是超过1688%。公司预计2026年上半年归母净利润将达到500亿至570亿元，同比增幅超过22倍。
需求端仍是根本驱动力。据OpenRouter最新数据，上周全球AI大模型周调用量达到28.9万亿Token，环比增长7.4%，已连续五周走高。其中，中国大模型的周调用量为9.22万亿Token，环比增长近20%，连续四周超越美国位居全球第一。Token调用量的持续攀升直接对应着算力消耗的指数级增长。政策方面，5月22日，国家发改委明确表态，将推动人工智能与各行业深度融合，并指导国产大模型加大力度适配国产算力芯片。另外，全球的芯片涨价潮仍在延续。根据TrendForce的数据，2026年第二季度，通用型DRAM的合约价涨幅预计将达到58%至63%，NAND Flash涨幅预计达到70%至75%。
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