天气 
2026-07-12
周六深夜，猎人的手机被消息轰炸了。许多朋友私信询问，周五那根冲高回落的阴线是否意味着行情结束，周末是否有重大消息。猎人直接给出答案：周末A股迎来了两枚“史诗级”的重磅炸弹，一枚炸在创新药领域，另一枚炸在半导体和算力领域。这些不是小道消息，而是有数据、政策和真金白银支持的超级利好。
周五盘面显示，创业板暴跌4.37%，科创50暴跌5.53%，大盘失守4000点，但全市场超过3700只个股上涨，涨停94家，跌停只有5家。这表明资金正在疯狂地从高位科技股转向低位的新方向。周末的这两枚利好进一步推动了这一趋势。
第一枚炸弹是关于创新药。这不仅是简单的利好，更是产业逻辑的根本转变。周五创新药已经率先冲锋，常山、昭衍、双鹭等股票出现涨停潮。周末政策层面又叠加了三层利好。首先，原料药优先审评通告发布，缩短申报周期；其次，2026年医保加商保目录初审通过率高达92%，并实行“预申报”机制，大幅压缩药品从获批到纳入医保的时间差；最后，第十二批国家集采明确豁免创新药，消除了集采对创新药的压力。
业绩方面，2026年上半年中国创新药License-out出海总金额达到943亿到997亿美元区间，同比增幅约80%。摩根士丹利报告指出，国产AI芯片市场份额迅速攀升，华为昇腾从3%升至62%，英伟达则从95%降至8%。这说明中国硬科技的整体品质在提升，创新药也在复制这一逻辑，从“政策压制”转向“政策豁免加出海业绩兑现”。
第二枚炸弹是国常会定调新兴支柱产业。周末发酵的消息为半导体和算力提供了政策背书。国常会强调补短板，锁定半导体、工业软件（EDA）、高端光刻胶等国产替代赛道的长期逻辑，并加快新一代通信网和算力网建设，下半年国产算力链将是重点。
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