天气 
2026-09-20
“赌性坚强”是曾毓群的伯乐兼导师张毓捷的座右铭。张老认为，一件事只要有五成把握就值得放手一搏。而曾毓群则更加极端，他表示只需要10%～20%的把握便敢躬身入局，并亲手写了一幅“赌性更坚强”的字悬于办公室。可以说正是张毓捷和曾毓群“敢赌敢干”，才有如今的宁德时代。但从目前的情况来看，曾毓群或许要开启新一轮的豪赌了。
自2026年5月达到高点467元之后，宁德时代的股价持续回调，9月16日盘中最低下探至299元，虽然后面稍微回暖，最大回撤已经达到35%，市值相比高点蒸发约7000亿。与此同时，欣旺达近日上涨超13%，天宏锂电、国轩高科、孚能科技等同步跟涨。
从业绩数据来看，宁德并未暴雷，公司当期财报基本面本身并不差。2026年上半年报归母净利润432.84亿元，同比增长41.98%，储能业务增速接近90%，国内动力电池装车份额也维持在高位。但这样的宁德，市值不增反降，原因还得从车企的“去宁德化”说起。
最近，理想汽车增资入股了欣旺达动力，新款L8全系切换欣旺达电芯，并且后续理想全系车型会逐步搭载自研电池。理想甚至宣布，后续MEGA订单都会切换自研的5C电池，这可是旗舰车型。一旦这款电池顺利通关，宁德的话语权将大幅降低。
小米也是一样的做法，澎程系列新车型推出了龙甲电池，电芯供应商换成中创新航和欣旺达，宁德时代不再供货。问界、小鹏、蔚来等车企也在持续引入二线电池厂商做二供、多供，车企为了掌握电池定义权、压低整车成本，都在主动分散供应链风险。这些头部新势力集体“反水”，宁德时代的市场危机将进一步放大。
来自竞争对手的威胁也未断绝，比亚迪第二代刀片闪充电池上市后，过去大家默认的高倍率快充靠三元的逻辑被颠覆。比亚迪把磷酸铁锂做到兆瓦闪充，成本比三元低、安全性更好，挤压了宁德麒麟、神行电池的溢价空间。此外，比亚迪还宣布2027年全固态硫化物电池小批量示范装车，2026年先落地半固态，单体目标400Wh/kg，针刺不起火，大幅提升能量密度、安全性以及低温性能。
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