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2025-07-05
7月1日凌晨，美国参议院以50:50的投票结果打平，副总统Vance投出关键一票，“大美丽法案”正式通过参议院表决。这项法案不仅是特朗普经济路线的全面回归，更是一份影响深远的财政与产业重构法案，一经通过便在华尔街引发广泛关注。
这不仅是一部普通的预算法案，而是一份全面调整美国税收政策、产业结构与预算优先级的“路线图”。减税、撤补贴、扩军费、限制绿色能源发展等措施对多个行业产生实质性影响。
法案主要内容包括：永久延续2017年减税政策，未来十年减税总规模高达4.45万亿美元；上调SALT（州与地方税）抵扣上限至每年4万美元，持续五年；大幅削减新能源相关补贴，电动车7500美元购车补贴提前至2025年9月取消，电池制造补贴近乎砍半，风电与太阳能的税收抵扣将在2027年彻底终止；大幅扩张国防与边境执法支出，新增国防预算1500亿美元，边境筑墙与移民管控支出增加70亿美元；大规模削减社会福利预算，医疗补助（Medicaid）、粮食券（SNAP）等项目合计削减约1.2万亿美元，联邦对各州医疗支出的匹配比例也有所下调；提高联邦债务上限，总额度上调5万亿美元，引发广泛的财政可持续性与通胀风险担忧。
这份法案倾向于扶持传统能源与制造业，收紧新能源与社会福利。市场层面的反应虽然不剧烈，但板块轮动明显。运输板块大幅上涨，物流与重卡运输股如JBHT、LSTR、R涨幅超过5%，市场普遍预期制造和基建将被再次点燃。军工板块表现活跃，RTX、GD等公司因新增军费预期提振。传统能源如XOM、CVX也因政策重心转移而止跌回升。
相对而言，医疗保险行业承压，HCA、UHS、UNH等公司因公共医疗预算被削减而普遍下跌。新能源板块出现剧烈波动，RUN、SEDG、ENPH等个股短期拉升后迅速回落，投资者情绪趋于谨慎。特斯拉虽未在法案中被明确针对，但也面临多项不利因素：电动车补贴终止将直接影响销量，Megapack储能项目失去税收优惠，电池制造成本上升，碳积分收入也可能下滑，整体利润空间面临中长期压缩风险。
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