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2025-07-05
融创中国7月4日在港交所发布公告，宣布公司将配发及发行7.54亿股新股，用于偿付约56亿元选择“股票选项”的境内债券。这一计划是融创去年境内债务重组方案的关键执行环节，标志着公司债务重组进入实质性操作阶段。
这次动作发生在融创董事会主席孙宏斌于6月30日股东周年会上公开亮相并宣布“融创最困难的时候已经过去”的四天之后。孙宏斌的回归与公司债务重组取得重大突破几乎同步，被认为释放出企业重生的信号。
公告发布后，融创中国股价午后一度涨超5%，最终收涨2.68%，报收1.53港元。根据公告，本次配发的7.54亿股新股相当于公司现有已发行股本约7.04%，配发完成后公司已发行股本将扩大约6.58%。
此次操作源于融创去年通过的境内债务重组方案。去年11月14日，融创公布了境内债二次重组方案，包括现金要约收购、股票及股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项，涉及的公司债券规模约154亿元。目前现金要约收购已经执行，融创房地产已于今年4月根据债券购回选项的安排，以约8亿元现金购回金额约40亿元的境内债券。
本次股票选项的实施是继现金回购后的第二项关键执行。按照重组条款，选择股票选项的每100元面值境内债券，可获得对应的13.5股融创股份的处置所得资金净额收益权。此次配股相当于每股认购股份可注销或偿付金额约7.41元（约8.05港元）的境内债券。
通过股份发行事项预计偿还约56亿元债务，将缓解集团资金流动性压力，改善财务状况，有助于长期业务恢复。通过现金要约收购以及配股偿债，融创境内债务将削减96亿元，剩余债务金额约50亿元。
随着境内债务重组进入执行阶段和境外债务重组方案获得多数债权人支持，融创整体风险化解也进入冲刺阶段。推进境内债务重组的同时，融创涉及约95.5亿美元（约680亿元人民币）境外债务重组也取得关键进展。据融创6月24日公告，公司境外债重组已获得75%债权人支持。香港高等法院已定于9月15日召开融创境外债重组聆讯，若获通过，融创将成为首家将所有美元债券转换为股票的大型房企，彻底清除境外债务风险。
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