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2025-07-21
H20芯片复供面临新的障碍。英伟达已告知其中国客户，H20芯片的供应量有限。美国政府今年4月禁止销售H20芯片，迫使英伟达取消了客户订单，并取消了在台积电预订的产能。知情人士表示，台积电工厂目前满负荷运转，且已将原用于生产H20的产线转产其他客户的芯片。
英伟达CEO黄仁勋在北京的媒体活动上表示，从零开始制造新芯片需要九个月时间。英伟达不打算重启生产。H20芯片复供不仅限于当前产能限制。英伟达曾在4月禁令前研发H20芯片的升级版本，该芯片搭载了主要由SK海力士供应的高性能高带宽内存芯片。两位知情人士透露，若英伟达追加订单，SK海力士本周已告知其供应升级版H20所需的高端内存芯片的产能有限。
H20芯片是英伟达根据美国出口限制获准向中国销售的最强大的人工智能芯片。英伟达表示，计划恢复向中国销售H20芯片，但根据政策变化，美国仍需批准芯片出口许可证。英伟达还透露，正在为中国客户开发一款名为RTX Pro GPU的新芯片，该芯片将符合美国的出口限制。复供消息传出后，中国AI巨头纷纷下单，争抢H20。
资本市场上，CPO等AI硬件迎来一波大行情。7月14日以来，新易盛累计涨超39%，鹏鼎控股涨超25%，中际旭创涨超24%，仕佳光子涨超22%。如今，供应有限的消息传出，叠加板块涨幅较大，AI硬件相关个股短期可能面临调整风险。
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