天气 
2025-07-22
水泥建材板块再爆发 雅鲁藏布江项目驱动。7月21日，港股三大指数集体反弹，恒生指数涨0.68%，国企指数涨0.6%，恒生科技指数涨0.84%。风电股、电力设备股、核电、绿电概念等电力相关板块表现突出。东方电气涨幅达65.21%，东北电气和哈尔滨电气分别上涨40.82%和28.64%，上海电气也录得6.54%的涨幅。
花旗报告指出，东方电气和哈尔滨电气股价上涨主要得益于西藏雅鲁藏布江水电项目的启动建设。该项目总投资约为1.2万亿元，是三峡工程投资的五倍。东方电气作为中国领先的水电设备制造商，在常规水电市场占有45%的份额，在抽水蓄能市场占有41.6%的份额，并在西藏林芝设有专门针对高落差环境开发定制设备的研发基地。
建材水泥、基建、重型机械、有色金属股等相关行业股票同样表现强劲。华新水泥飙升85.63%，山水水泥涨23.53%，华润建材科技涨13.3%，中国建材涨12.61%，中国能源建设大涨23.08%。有色金属股中，俄铝涨7.55%，中国铝业涨6.33%，中铝国际涨6.15%，中国宏桥涨4.62%，山东黄金涨3.42%，紫金矿业涨3.34%。
雅鲁藏布江下游水电工程正式破土动工的消息进一步推动了这些行业的上涨。据分析，由于项目规模庞大，将有望拉动相关产业链需求。摩根士丹利认为，在建设阶段，水泥和钢铁行业将直接受益；后期水电站设备及输电电缆将带动铜及铝材需求，项目投产后年发电量超过3000亿度，除优先外送电力外，充裕的电力供应或将刺激当地数据中心等用电密集型项目投资，进一步利好铜及铝的需求。
此外，工信部表示将实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案，推动重点行业调结构、优供给、淘汰落后产能，具体方案将在近期陆续发布。高温天气导致电煤需求增加，煤炭股普遍上涨。蒙古焦煤涨5.69%，力量发展涨5.6%，兖煤澳大利亚涨5.36%，兖矿能源涨4.5%。消息显示，7月以来，高温天气不断加强，电煤需求稳中有增，而供给则持续低于预期，因此动力煤市场供需关系持续向卖方倾斜，支撑价格延续上涨。
其他方面，中资券商股、油气股、港口运输股等涨幅居前；食品、家电、婴童用品、节假日概念等板块也纷纷上涨。部分教育股走弱，如新东方-S跌3.13%，大山教育跌4.7%，中国春来跌3.31%，思考乐教育跟跌。生物医药、医药外包概念、创新药、医美概念等医药板块集体回调，方达控股跌9.4%，百济神州跌3.89%，诺诚健华跌2.57%，药明生物跌1.93%，药明康德跌1.56%。
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