天气 
2025-07-22
华泰证券最新研报指出，雅鲁藏布江下游水电工程作为全球最大水电站项目，总投资1.2万亿元，将显著拉动水电基建工程施工需求。这一超级工程的启动为相关领域带来历史性发展机遇。基建工程方面，项目将大幅增加水电基建施工量，并带动水泥、减水剂等建材需求；工程机械方面，尤其掘进/钻爆设备、工程机械、工业起重机等将迎来新增量；水电设备方面，保守估计相关投资中水轮机与发电机业务总量价值约535亿至954亿元；发输电设备方面，特、超高压直流线路建设或带来500亿元设备投资。
在基建工程领域，全市场规模最大的基建50ETF（516970）作为跟踪中证基建工程指数的龙头产品，或是布局基建板块的首选工具。该指数精选建筑与工程行业优质上市公司，当前市盈率仅8.23倍，处于历史48.1%分位，估值优势显著。随着雅江项目进入实质施工阶段，基建工程需求有望持续释放，或为指数成分股带来业绩弹性。场外投资者可通过联接基金便捷参与。
项目建设过程中的设备需求也值得关注。工程机械ETF（560280）标的指数成分企业紧密参与雅江项目需求。该ETF跟踪中证工程机械主题指数，覆盖三一重工、柳工等企业，精准聚焦挖掘机、起重机等核心设备制造商。在项目开工仪式现场，三一电动挖掘机、电动自卸车、电动宽体车等成套电动设备整齐列队，柳工双轮铣、抓斗、振冲碎石桩机等设备组成“硬核矩阵”，展现出中国工程机械的强大实力。分析指出，雅江项目将带动大量土方开挖、大坝施工等作业需求，工程机械使用强度有望显著提升，相关企业或将直接受益于设备采购量的增加。
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