天气 
2025-07-29
7月24日至25日，个人养老金基金迎来重要扩容。国泰海通资管、博道基金、天弘基金的中证500指数增强基金以及招商沪深300指数增强基金宣布增设仅供个人养老金资金购买的Y类基金份额，并修订相关法律文件。至此，个人养老金基金中的指数增强基金产品数量从19只增加到23只，标的指数覆盖上证50、沪深300、中证500、中证800、中证红利等多个选项。
指数基金的特点在于有明确的对标基准指数，这使得产品投向清晰、风格稳定、透明度高，有助于投资者结合自身偏好和个人养老规划进行资产配置。尤其是指数增强基金，具备收益增强的特点，与长线养老投资契合度更高，力争实现长期可持续的超额收益，但同时也要求基金管理人做好跟踪误差和超额收益的平衡。
此次新设Y份额的产品均为表现优异的大中盘宽基指数增强基金。国泰海通资管于7月24日发布公告，决定对国泰君安中证500指数增强基金增加Y类基金份额。7月25日，招商基金、天弘基金和博道基金也相继发布类似公告。这些新增Y份额的基金均由各机构量化团队负责人管理，包括天弘基金指数与数量投资部总经理杨超、博道基金量化投资总监杨梦等。
Wind数据显示，截至今年二季度末，天弘中证500指数增强基金规模超过30亿元，国泰君安中证500指数增强基金规模超过20亿元，博道中证500增强基金规模也在17亿元以上。截至7月25日，博道中证500增强和国泰君安中证500指数增强近一年跑出显著的超额收益，基金净值超越基准收益率均在10个百分点以上。
根据人力资源社会保障部等五部门发布的通知，个人养老金制度自2024年12月15日起从36个先行试点城市推开至全国。截至今年二季度末，19只指数增强基金Y份额的总规模为1.57亿元。其中，富国中证红利指数增强Y和富国沪深300增强Y规模靠前，均在2500万元以上。易方达沪深300精选增强Y、兴全沪深300指数增强Y和华夏沪深300指数增强Y紧随其后，规模都在1000万元以上。截至7月25日，19只指数增强基金Y份额自成立以来平均跑赢业绩比较基准5个百分点以上。
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