天气 
2025-07-30
30年证券老将丁楹最新交流，“可以说是我们创业以来遇到的最好时刻” ！康曼德资本创始人丁楹在年中策略会上表示，当前是创业以来遇到的最好时刻。丁楹从事投资30多年，曾担任中信证券交易部经理、长盛基金投资管理部总监等职务，并于2013年创办康曼德资本。他管理的产品康曼德003号自2014年成立以来取得了显著回报。
丁楹认为，投资本质上是投向未来，而未来的机会已经在当下显现，如人工智能、人形机器人和无人物流等领域。周期则涉及短久期判断，包括价格、产能、供需与政策动态。两者结合，使得此时成为最佳投资时机。
丁楹分享了多个具体案例来说明其观点。例如，他用胖东来调改步步高的例子说明消费结构变化中的“质价比”重要性。他还提到，从以前的投资逻辑转变为“时光机”视角，研究其他国家的成功模式在中国市场的复制可能性，尤其是在消费领域。
丁楹强调，科技是中国的未来，尤其是人工智能和机器人领域。他认为，2024年将是人形机器人的元年，市场潜力巨大。他指出，香港股票市场对高精特新企业的支持也为这些公司的发展提供了融资平台。
此外，丁楹还提到AI在化学材料和药物研发中的应用。AI正在改变传统研发模式，缩短研发时间并降低成本。他举了石药集团和晶泰控股的例子，展示了AI在药物研发中的实际成果。
在消费市场方面，丁楹认为尽管整体增速放缓，但结构性变化带来了新的机会。他以胖东来帮助步步高调改为例，说明供应链管理和客户体验的重要性。他还提到，通过研究日本和美国的消费市场，可以发现消费者对性价比的需求始终未变。
丁楹最后谈到稳定币的应用场景，指出随着全球立法的推进，稳定币将在支付、价值储藏和链上投资等方面发挥重要作用。他预计未来稳定币市场规模将达到数万亿美元。
目前，丁楹认为正处于第六波康波周期的起点，特征是AI与能源革命的双驱动。他强调，中国经济周期回升态势明显，新一轮周期机遇已经显现。希望客户能在这一时期获得良好的投资回报。
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