天气 
2025-08-26
我看到彭博社最近有篇报道说亚洲的超级富豪，包括一些家族办公室，他们现在开始大举进入黄金市场。
注意，他所说的进入黄金市场并不是我们想象的买一些黄金实物存放在保险箱里，也不是说买些黄金ETF。这些超级富豪，包括他们的家族办公室，是直接要去做做市商的业务。
就是要参与有数百年历史的黄金做市商的传统业务，就是要用黄金作为租赁来赚钱，然后进行抵押融资，然后要把黄金进行精炼、运输，然后倒卖向各个市场，利用价差、利用各种各样的优势进行销售，这是华尔街和伦敦做市商干的事，而亚洲这些超级富豪们也开始琢磨这件事。
这篇彭博社的文章，用亚洲某家珠宝公司所发展起来衍生出的一个家族的投资公司为案例，然后介绍了他们是怎么做这个生意的。据说这个家族办公室把所有的投资组合的三分之一配置于黄金交易，不是去做ETF，也不是去买实物黄金放到金库里头，而是跟伦敦的贵金属做市商联手做交易。
比如说这家家族办公室从肯尼亚和非洲的一些中小型的金矿直接采购黄金，经过初炼但是没有精炼的黄金，然后把这些金矿空运到香港，然后进行深度的精炼，然后以市场价格卖给亚洲各个市场中那些富裕的客户，包括中国的战略投资者。而且他们每周转这么一次，就是去非洲采购，然后拿回来精炼，然后看价差，哪个地方溢价高就卖给谁，整个周转一圈，他的净利润高达5%-10%。
这篇文章说，假如你知道自己在做什么，这就是一种机械式的，而且具有极高利润的生意，但是从毫无头绪到建立成熟的流程，中间的鸿沟是非常巨大的。经验不足，有可能使你损失数千万美元。当然，除了这一点之外，还有这种利润丰厚的商业模式，时间窗口大约只有一年时间，你要么进去了，要么就再也没有机会进去了。
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